Unos misteriosos barcos voladores guiados por duendes flautistas, se llevan a los niños de diferentes ciudades hipnotisados por el sonido de sus flautas, Rini tambien sera hipnotisada pero Serena se dara cuenta y lograra desertarla a tiempo. Luego junto con las demas Sailor empezaran la lucha, en la cual quedaran bajo el hechizo de las flautas.
La llegada de Tuxedo Mask las despierta pero no pueden evitar que Chibi Moon sea secuestrada a pesar de la ayuda de uno de los duendes Peruru quien habia conocido a Rini en la ciudad y no estaba de acuerdo con lo que hacian sus compañeros.
Con la ayuda de Peruru llegan a una ciudad en el cielo, en donde la malvada Vadiyanu usa los sueños de los niños como fuente de energia para la creacion de un gigantesco agujero negro. Las sailor daran todo lo que pueden pero la enorme cantidad de enemigos las tiene acorraladas. Solo la llegada de las guerreras exteriores (Sailor Uranus, Sailor Neptune, Sailor Pluto) evita la derrota. Y gracias al espejo magico de neptune descubren que los puntos debiles son las flautasy una vez destruidos estos los duendes se transforman en aves.
Logran llegar hasta Rini pero Vadiyanu se la lleva a una esfera de fuego, y Sailor Moon la sigue. Gracias al gran amor de Serena y el poder que le dan sus amigas, logran destruir al enemigo.
Luna se encuentra con este joven y queda encantada por su dedicacion y amabilidad, protegida del frio por el, Luna vivara varios dias con el y notara que estara mas debil cada dia. Este es el principio de una nueva batalla para las Sailors, quienes al final logran vencer al enemigo con ayuda del cristal de plata.
Las sailors se teletransportan al asteroide y se enfrentan a una legion de estos seres. En esta pelicula muestran a las sailors con sus mismos poderes pero son mas agresivos que en la serie. Al final sera el autosacrificio y amor de Serena por Darien lo que libere a Fiore de la influencia del malvado ser.